ソフトバンク、オープンエーアイへの投資資金確保のため100億ドルの社債発行を計画

ソフトバンクグループは、オープンエーアイへの投資を資金調達するため、総額100億ドルと10億ユーロの無担保優先社債の発行を開始した。この資金調達計画は2026年9月21日に条件書を通じて公表された。調達した資金は、10月1日までに完了予定のオープンエーアイへの第3回追加投資の支払いに充てられる。また、条件書には資金の一部が一般的な企業目的に使用されることも記載されている。今回の発行は、アジア太平洋地域および日本における非金融系企業社債の発行額として過去最大規模となる見込みである。これは2021年1月に7イレブンが実施した109億3000万ドルの発行額を上回る規模である。

さらに、今回の取引は今年の世界における企業社債発行の上位20件に入る規模と評価されている。発行されるドル建て社債は3年6ヶ月、5年6ヶ月、7年6ヶ月の3つの満期で構成される。ユーロ建て社債は4年と6年の2つの満期で構成される。ドル建て社債の発行調整役はシティグループが務め、ユーロ建て社債の発行調整役はジェーピーモルガンが務める。ドル建て社債の共同グローバルコーディネーターはシティグループ、ゴールドマン・サックス、ジェーピーモルガン、モルガン・スタンレーが務める。ユーロ建て社債の共同グローバルコーディネーターはジェーピーモルガン、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックスが務める。

ソフトバンクは以前、オープンエーアイへの投資を賄うために100億ドルのブリッジローンを調達していた。今回の社債発行により、このブリッジローンは条件書に従って取り消される。格付け会社フィッチ・レーティングスは、提案された社債にBB+の格付けを付与した。フィッチは、ソフトバンクが投資を資金調達するにつれて負債が増加すると予想しているが、同グループは適切な流動性と資本市場へのアクセスを維持できると評価している。社債の価格設定は9月24日、決済は9月29日に予定されている。